นักดาบตาบอดผู้ชำนาญในศิลปะการต่อสู้ชื่อเฉิงเซียจื่อ (เซี่ยเหมี่ยว) ได้ช่วยจางเซียวหยู (หยางเอินโหยว) ไว้โดยบังเอิญ ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำลายล้างของครอบครัว ภายใต้การชักชวนของเซียวหยู เด็กกำพร้า เฉิงจึงยอมอยู่เคียงข้างเขาอย่างไม่เต็มใจและสอนทักษะต่างๆ ให้กับเขา เซียวหยูยังรอโอกาสที่จะแก้แค้นอีกด้วย