ในขณะที่ราชา ผู้วิเศษและสัตว์อสูร ต่างออกตามล่าเธอ (Ciri) Gerlt ได้นำ Ciri ไปซ่อน เขาตั้งใจจะปกป้องครอบครัวใหม่ของเขาจากอันตราย ส่วน Yennefer ได้รับมอบหมายให้ฝึกสอนการใช้เวทมนตร์แก่ Ciri และนำตัวเธอไปที่ป้อมปราการ Aretuza เพื่อค้นหาวิธีใช้พลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัว แต่เมื่อมาถึงป้อมปราการ Ciri กลับพบว่าเธอถูกนำไปข้องเกี่ยวกับสู่สมรภูมิการเมือง มนตร์ดำและการทรยศหักหลัง ทั้ง 3 ต้องต่อสู้โดยทุ่มเททุกอย่าง ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็อาจต้องสูญเสียกันและกันไปตลอดกาล!