ปีศาจมัลทาซาร์ด อาศัยปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์ เป้าหมายของมันคือเรวบรวมกำลังพลเพื่อครอบครองจักรวาล ส่วนอาร์เธอร์ เวลานี้ยังคงเป็นพวกมินิมอย ที่ยากจะต่อกรกับศัตรูร้าย เพื่อนๆเอย่างเซเลเนีย และ.เบทาเมชี ต้องหาทางช่วยให้อาร์เธอร์กลับคืนร่างมนุษย์ดังเดิม แต่เรื่องไม่ง่ายเมื่อดาร์คอส ลูกชายของมัลทาซาร์ด กำลังตามล่าพวกเขาอยู่