ตำรวจแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งเป็นผู้นับถือลัทธิเต๋า) ถูกเรียกตัวไปฮ่องกงเพื่อช่วยในการสืบสวนคดีฆาตกรรมแปลก ๆ ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจท้องถิ่นสองคนเขาวิ่งหนีแม่มดชั่วร้าย