หลังจากการเผชิญหน้ากันอย่างร้ายแรงกับนายอำเภอท้องถิ่นที่เหยียดผิวในบาร์ที่มีแต่คนขาวเท่านั้นของเมือง Pardon Chato ครึ่งคนครึ่งอาปาเช่ได้หลบหนีเข้าไปในทะเลทรายที่ไม่เอื้ออำนวย กัปตันควินซีย์ วิตมอร์ อดีตนายทหารผู้มีชื่อเสียงของสมาพันธรัฐผู้คลั่งไคล้ในการจ่ายเงินให้กับชาโต ได้รวบรวมกองทหารที่โกรธจัดของชายกระหายเลือด อย่างไรก็ตาม ใครคือผู้ล่า และใครเป็นผู้ถูกล่า? ความแข็งแกร่งของ Whitmore มีโอกาสที่จะเอาชีวิตรอดในดินแดนอันตรายของ Chato หรือไม่