ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ท่ามกลางสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง สายลับจีน Fok Ming-ming ถูกส่งไปยัง Kaa Yi ใกล้ทิเบตเพื่อสอบสวนการยึดครองของญี่ปุ่นที่ตั้งขึ้นที่นั่น หมิงหมิงพบกับสายลับ 001 สายลับจีนอีกคนที่จะติดต่อเธอในกายี่ ตอนแรกพวกเขาเจอคอนแมน แล้วก็เป็นเจ้าหญิงผู้ดื้อรั้น ชินชิน ที่ร่วมผจญภัยไปกับพวกเขา หมิงหมิงและเพื่อนๆ ค้นพบว่าการยึดครองของญี่ปุ่นมีแผนจะเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธ แต่พวกเขาก็ถูกจับก่อนที่จะเตือนชาวบ้าน ก่อนที่กลุ่มจะถูกประหารชีวิต (พร้อมกับ Youda คนรักของ Chin-chin และขุนนางท้องถิ่นที่ยืนหยัดต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นแม้จะสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาในตอนแรก) ชาวบ้านร้องให้ปล่อยตัวและกองทัพ Kaa Yi ในท้องถิ่นก็หันไปหาชาวญี่ปุ่น ยิงใส่ผู้บังคับบัญชาของญี่ปุ่นและปล่อย Ming-ming และเพื่อน ๆ ของเธอ พลเมืองที่เคยสงบสุขของ Kaa Yi ได้เตรียมที่จะปกป้องเมืองของพวกเขาจากกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นภายใต้การแนะนำของ Ming-ming และเพื่อน ๆ ของเธอ