เอ็ลเดอร์แอรอน เดวิส หนุ่มมอร์มอนจากโพคาเทลโล ไอดาโฮถูกส่งไปยังลอสแองเจลิสพร้อมกับผู้สอนศาสนาอีกสามคนเพื่อเผยแพร่ศรัทธาของมอร์มอน พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข้าง Christian Markelli เด็กชายปาร์ตี้เกย์อย่างเปิดเผยและ Julie เพื่อนร่วมห้องของเขา นักร้องผู้ทะเยอทะยาน คริสเตียนและจูลี่ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ Lila's ร้านอาหารทันสมัยของลีลา มงตาญ นักแสดงสาววัยเกษียณ
คริสเตียนพนันกับเพื่อนร่วมงานว่าเขาสามารถเกลี้ยกล่อมพวกมอร์มอนได้ และในไม่ช้าก็ตระหนักว่าแอรอน มิชชันนารีที่ไม่มีประสบการณ์มากที่สุด เป็นพวกรักร่วมเพศที่ปิดบัง แอรอนและคริสเตียนรู้จักกันหลังจากพบกันหลายครั้งในคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์ เมื่อคริสเตียนเผลอกรีดท่อโลหะจนเป็นลมโดยไม่ได้ตั้งใจ แอรอนก็ช่วยเขาในบ้านและทำความสะอาดบาดแผล คริสเตียนพยายามเกลี้ยกล่อมแอรอน แต่มอร์มอนที่ลังเลใจกลับไม่พอใจกับคำพูดของคริสเตียนที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ แอรอนกล่าวหาว่าเขาตื้นและเดินออกไป กังวลว่าแอรอนถูกต้องคริสเตียนร่วมเทวดาโครงการอาหารส่งอาหารกับคนที่เป็นโรคเอดส์
