เวสลีย์ ดอยล์ (พาวเวอร์ส บูธ) เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ หัวหน้าคณะตามล่าฆาตกรนาม หัตถ์พระเจ้า ต้องฉงน เมื่อ เฟนตัน มีคส์ (แมทธิว แมคคอนนาเฮย์) เดินเข้ามาในห้องทำงานของเขาและบอกว่า รู้จักรูปพรรณสัณฐานของฆาตกรรายนี้เป็นอย่างดี มีคส์ถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่า โดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1979 พี่น้องตระกูลมีคส์คือ เฟนตัน (แมทธิว โอ เลียรี) วัยสิบสองปี และ อดัม (เจอเรมี ซัมพ์เตอร์) วัยเก้าขวบ กำลังใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างมีความสุขกับพ่อ (บิล แพ็กซ์ตัน) ชายผู้มีจิตใจอ่อนไหว หลังจากสูญเสียภรรยาที่รักไป วันหนึ่งพ่อประกาศว่า เทวดาได้เดินทางมาพบเขาและมอบหมายให้เขาทำภารกิจศักดิ์สิทธิ์คือ กำจัดปิศาจร้ายที่สิงในร่างของคน และหน้าที่ของครอบครัวมีคส์คือ ตามหาพวกเขาให้ได้และกำจัดเสีย ขณะที่อดัมยึดมั่นต่อภารกิจของครอบครัว ในการจัดการกับปิศาจร้ายตามพ่อ แต่เฟนตันกลับรู้สึกว่า พ่อของเขากลายเป็นคนเสียสติไปแล้ว เฟนตันจึงหาทางออกด้วยการต่อสู้กับความชั่วร้ายในตัวเอง และความรุนแรงที่ทำให้วัยเด็กของทั้งสองถูกทำลายไป ได้ส่งผลต่อชีวิตในอนาคตของพวกเขา ทำให้ทั้งเฟนตันและอดัม มีทัศนคติต่อความดีและความชั่วต่างกัน นำพาพวกเขาไปสู่โชคชะตาที่น่าสะพรึงกลัว และคาดไม่ถึง