ในเมืองเล็ก ๆ อย่างมูจี เกิดหลุมลึกลับขนาดใหญ่ในป่าใกล้โรงงานเคมีน้ำมันใหญ่ และมีควันดำประหลาดลอยขึ้นมาจากหลุม ใครที่สูดควันเข้าไปจะเห็นความกลัวที่ฝังลึกในใจราวกับเห็นภาพหลอน เมื่อขาดสติเพราะติดอยู่ในความกลัวของตัวเอง พวกเขาก็จะค่อย ๆ สูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่โจมตีทุกอย่างที่เห็น สายสืบอีฮวาซอนมาที่หลุมดังกล่าวเพื่อทำคดีสามีถูกฆาตกรรม และได้เจอยูแทฮัน คนขับรถลาก ทั้งคู่พยายามช่วยกันหาว่าใครหรืออะไรที่อยู่เบื้องหลังหลุมปีศาจนี้ ในขณะที่ปกป้องผู้รอดชีวิตที่เหลือจากควัน พวกเขาก็ต้องตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อหาทางเอาตัวรอดด้วย
