ย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน “ลองของ” ที่จะทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับตัวละคร ครูพนอ ก่อนที่เธอจะกลายเป็น “แม่หมอสามตา” ที่เป็นเจ้าของอารมณ์”แค้นฝังร่าง” ที่สุดโหดโคตรสยอง เพราะความที่อยากได้ ครูพนอ (นภคประภา นาคประสิทธิ์) มาครอบครอง ทั้งที่ ประเวท(สมมาตร ไพรหิรัญ) ก็มีภรรยาชื่อ เดือน(ปวีณา ชารีฟสกุล) อยู่แล้ว แม่ของประเวท แนะให้ลูกชายใช้มนต์ดำเป็น “ตัวช่วย” และนั่นทำให้ เดือน เมียของเขาต้องตายลง หลังการตายของ เดือน ครอบครัวนี้ พยายามจะที่รักษาร่างของ เดือน เอาไว้ จึงนั่นทำให้ต้องหันไปพึ่ง จอมอาคมอย่าง จ่าดิษ(ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ) ที่เสนอให้ กระทำการ “ขโมยขวัญ” ของคนเป็นมาให้คนตาย และคนที่พวกเขาต้องการก็คือ ครูพนอ ขณะเดียวกัน จ่าดิษ เองก็ต้องการเป็นเจ้าของ “เทพสามตา” เพื่อการเป็น “จอมอาคม” ที่เหนือผู้ใด เมื่อรู้ว่า “เทพสามตา” อยู่ในร่างของ ครูพนอ จ่าดิษ จึงขโมยร่างครูพนอ จนเกิดเหตุที่ทำให้ วิญญานครูพนอ กลับเข้าร่างเดิมอีกครั้ง และนั่นทำให้การตอบโต้ด้วยอาคมและมนต์ดำเกิดขึ้น ระหว่าง ครูพนอ กับ จ่าดิษ และทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมัน