“สมิง” เป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งเสือ อยู่ในดินแดนลี้ลับที่เรียกว่าเวียงพยัคฆ์ มีด้วยกันสองเผ่าพันธุ์ ได้แก่ “เผ่าสมิงขาว” คือเสือโคร่งเผือก กับ “เผ่าสมิงดำ” คือเสือดำ ทั้งสองเผ่าแตกต่างกันสุดขั้ว ขณะที่ สมิงดำอาศัยในถ้ำ หากินด้วยการออกล่า กินทั้งสัตว์ทั้งคนที่บุกรุกเข้ามาในป่า แต่สมิงขาวกลับอยู่รวมกัน เป็นหมู่บ้าน เพาะปลูกทำเกษตร ทั้งยังถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ กินผักผลไม้แทน แม้จะแตกต่างและขัดแย้งกันมาตลอด แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองเผ่าก็คือต้องการมีอายุยืนยาวกว่าที่เป็นอยู่ เพราะอายุขัยของเสือนั้น สั้นกว่าคนถึงสามเท่า