แม้ว่านักแสดงหญิง Tian Jing Zhi (Esther Yu) และ Xue Ling Qiao (Mike D. Angelo) กลายเป็นคนรักกัน แต่ Ling Qiao ตัดสินใจที่จะเลิกกับ Jing Zhi เพื่อให้เธอมีชีวิตแบบปกติ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นาน Jing Zhi พบว่าเธอท้อง Ling Qiao กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสตรีมีครรภ์เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างลับๆ แต่องค์กรลึกลับยังได้เรียนรู้ว่า Jing Zhi กำลังตั้งท้องลูกของมนุษย์กลายพันธุ์และพยายามที่จะเข้าใกล้เธอด้วยเจตนาชั่วร้าย