เมื่อวันเกิดปีที่ 1600 แซนตาคลอสได้รับของขวัญพิเศษ สีขาวและ.นุ่ม มันคือเตุ๊กตาลูกสุนัขที่มีชีวิต และ.กลายเป็นแซนตาพาวส์ เมื่อแซนต้าสูญเสียความทรงจำและ.หลงทางไปในนิวยอร์ค พาวส์และ.เพื่อนใหม่ของเขาจึงต้องออกตามหาเพื่อกอบกู้คริสต์มาส ซึ่งตลอดการเดินทาง พวกเขาได้เพิ่มสีสันในชีวิตให้กับควินและ.วิลล์ สองเด็กกำพร้าที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครัว
