ตอนที่ 5 จอมเวทแห่งชุดเกราะเอลซ่า จอมเวทหญิงที่แข็งแกร่งและ.น่ากลัวที่สุดกลับมาถึงแฟรี่เทลแล้ว และ.ได้ชวนนัทสึ เกรย์ ออกไปทำภารกิจกัน โดยมีลูซี่และ.แฮปปี้ติดตามไปด้วย ระหว่างทางที่สถานีแมทโนเลีย เอลซ่าได้เล่าเรื่องราวของขลุ่ยลัลลาบายให้พวกลูซี่ฟัง และ.บอกว่าภารกิจครั้งนี้คือเการทำลายขลุ่ยนั่น นัทสึได้พบกับ คาเงยาม่า คนของกิลด์แห่งความมืดไอเซนวอลที่กำลังจะเอาขลุ่ยลัลลาบายไปให้กับเอลิกอร์ สมาชิกแถวหน้าของไอเซนวอล ผู้มีแผนจะใช้ขลุ่ยนั้นทำเรื่องชั่วร้ายตอนที่ 6 เหล่าภูตพรายในสายลมในที่สุดภารกิจที่สำคัญของพวกลูซี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ณ สถานีรถไฟคุเนกิ พวกไอเซวอลได้ปรากฏตัวเพื่อจะโดยสารรถไฟไปที่สถานีไอชิบาน่าเช่นกัน และ.ก้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างพวกไอเซนวอลและ.พวกลูซี่ เอลซ่าได้รู้ว่าเอลิกอร์จะกระจายเสียงขลุ่ยลัลลาบายในการสังหารหมู่คนบริสุทธิ์ เพื่อทวงสิทธิที่โดนริดรอนกลับมาตอนที่ 7 อัคนีและ.วายุพวกเอลซ่า นัทสึ เกรย์ ลูซี่ และ.แฮปปี้ ได้ถูกขังอยู่ในกำแพงเวทวายุของเอลิกอร์ พวกเขาต้องการให้เคเงยาม่าคลายผนึกเวทวายุ แต่คาเงยาม่ากลับโดยการักกาลอบทำร้ายเพื่อหมายจะเอาชีวิตตามคำสั่งของเบียร์ด ระหว่างที่ทุกคนำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเอง แอปปี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเทพแห่งดาวเวอร์โก้ได้ฝากกุญแจแห่งเวอร์โก้ของตัวเองมาให้ลูซี่ หลังจากทำพันธสัญญาเสร็จแล้ว เวอร์โก้ที่มีความสามารถขุดดินได้ก็พาพวกลูซี่ออกมาจากสถานีโอชิบาน่าได้สำเร็จตอนที่ 8 ทีมที่แกร่งที่สุด!!!ในที่สุดการต่อสู้อีกครั้งกับลัลลาบาย ได้มาถึงจุดตัดสินแล้ว เมื่อนัทสึปะทะกับเอลิกอร์ในขณะที่นัทสึกำลังพลาดท่านั้นเขาก็ได้ใช้ ดราก้อนสเลเยอร์ ซึ่งเป็นเวทย์มนต์โบราณ กำจัดเอลิกอร์ได้แล้วหลังจากนั้นพวกลูซี่ก็ตามมาสมทบ ขณะที่กำลังดีใจกับชัยชนะอยู่นั่นเองคาเงยาม่าก็ได้ขโมยขลุ่ยไปเป่าให้มาคาลอฟและ.เหล่ามาสเตอร์ทั้งหลายฟังแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะโดนมาคาลอฟเกลี้ยกล่อม แต่ขลุ่ยซึ่งร่างที่แท้จริงนั้นเป็นปีศาจที่จอมเวทเซเรฟสร้างขึ้นได้ปรากฏตัวพร้อมกับจะกินวิญญาณของทุกคน
