เนื้อเรื่องเริ่มขึ้นหลังจากซีซั่นที่แล้ว ผ่านมาแล้วหนึ่งปี ทั้งสี่อาณาจักร เกิดความสับสนวุ่นวาย เมื่อมีองค์กรที่เรียกว่า The Crimson กำลังไล่ล่าผู้ใช้เวทมนตร์โดยใช้ความหวาดกลัวและข่มขู่ เพื่อสร้างความร้าวฉานกันระหว่างเผ่าพันธ์ุ เป็นเหตุให้ทั้ง4 อาณาจักรกลับเข้าสู่อันตรายอีกครั้ง