นาโอะ นักเรียนม.3 ที่ต้องอยู่คนเดียวจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา แต่ถูกบริษัทจัดหาที่อยู่โกงจนต้องมาอยู่ห้องเดียวกับอุเอฮาระคุงซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน แล้วเมื่อเปิดเทอมใหม่เรื่องวุ่นๆ ก็เกิดขึ้น