เรื่องราวของผู้คนที่ไม่ธรรมดาที่อาศัยอยู่ในเมือง Midnight ในรัฐ Texas เมืองที่เป็นเหมือนสวรรค์ ของบบรรดาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เช่น แวมไพร์ แม่มด รวมไปถึงนักล่า เมื่อมีภัยคุกครามเกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดของตน