เรื่องย่อ Moonlight Drawn by Clouds ฮงราอน(รับบทโดย คิมยูจอง) สาวน้อยที่ปลอมตัวเป็นชายและกลายไปเป็นขันทีในวังหลวง เธอทำตัวเป็นกูรูเรื่องความรักให้ใครต่อใคร และจากจดหมายรักที่เธอเขียนให้ลูกค้ารายหนึ่ง ทำให้เธอได้พบกับ อียอง องค์รัชทายาทฮโยมยอง (รับบทโดย พัคโบกอม) ฮงราอนไม่รู้ว่าเขาคือองค์รัชทายาทและอียองเองก็ไม่รู้ว่าฮงราอนเป็นผู้หญิง องค์รัชทายาทเริ่มสนใจในตัวฮงราอน จนขันทีรู้เรื่องเข้าและพยายามดึงฮงราอนเข้ามาเป็นพวกเดียวกัน เรื่องราวความรักวุ่นๆจึงบังเกิดขึ้น
