เรื่องย่อ เรื่องราวการเดินทางผจญภัยในดินแดนคาบเกี่ยวคู่ขนานระหว่าง ชิบุย่า (โตเกียว) และ บาเคโมโนะ (Bakemono) ของ “เคียวตะ (Kyuta)” เด็กชายวัย 9 ปี ที่หนีออกจากบ้านญาติมาใช้ชีวิตตามลำพังข้างถนน หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตและพ่อของเขามีครอบครัวใหม่ วันหนึ่ง… ท่ามกลางซอกซอยลึกลับแปลกตาต่างๆ ในเมืองชิบุย่า เคียวตะได้หลุดเข้าไปยังดินแดนบาเคโมโนะ ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดพูดได้ ณ ที่แห่งนี้เขาได้พบกับ คุมะเท็ตสึ (Kumatetsu) หมีนักดาบรุ่นใหญ่ผู้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ต่างกัน ด้วยความคล้ายคลึงกันหลายๆ อย่าง ทำให้คุมะเท็ตสึรับเลี้ยงดูเคียวตะ พร้อมทั้งฝึกฝนถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้กับเขาจนเติบใหญ่ เคียวตะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในโลกที่ต่างออกไป พร้อมๆ กับเพื่อนใหม่ และเติบโตไปด้วยกัน จนเมื่อเวลาผ่านไป… เคียวตะกลายเป็นเด็กหนุ่มและกลับมายังโลกใบเดิมของเขาอีกครั้ง เขาจึงรู้ว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังทำให้เขาแปลกแยกจากผู้คนเช่นเดิม หนึ่งในนั้น ก็คือ การใช้แต่กำลังและความไม่รู้หนังสือของเขาแต่การได้พบกับ คาเอดะ (Kaede) เด็กสาวมัธยมปลาย ผู้เผชิญกับความเหงาท่ามกลางเมืองใหญ่และความรู้สึกเป็นส่วนเกินของสังคม ซึ่งเธออาสาเข้ามาสอนหนังสือให้กับเคียวตะ กลับทำให้ทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกัน และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้ค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะความเดี่ยวดายที่เคยเผชิญ