หลวงจีนหนุ่ม "ซีฟาง" ร่วมเดินทางไปกับอาจารย์คือเไต้ซือไป๋หยุน เพื่ออัญเชิญพระทองไปยังเมืองหนึ่ง ขณะเดินทางไปพบกับปีศาจสาว "เสี่ยวจั๋ว" ที่ดอยฮั่วฟางทำให้หลงใหล เพื่อจะได้กินซะ แต่ฟางไม่หลงเสน่ห์ ทำให้จอมปีศาจต้นไม้พันปีไม่พอใจและออกมาอาละวาด ไต้ซือได้ต่อสู้กับจอมปีศาจและถูกจับตัวไป ฟางจึงร่วมมือกับจอมยุทธรับจ้างที่ชื่อหยิ่ว เดินทางไปช่วยอาจารย์ โดยมีเสี่ยวจั๋วคอยช่วยเหลือทำให้ทั้งคู่เกิดความรักต่อกัน แต่อุปสรรคคือเจอมปีศาจได้เก็บเถ้ากระดูกของเสี่ยวจั๋วไว้ นอกจากต้องช่วยเหลืออาจารย์แล้ว ฟางยังต้องชิงเถ้ากระดูกของคนรักมาให้ได้อีกด้วย