ณ ประเทศญี่ปุ่น ราวศตวรรษที่ 19...

ซาโตอิจิ (ทาเคชิ คิทาโน่) ชายตาบอดผู้เดินทางร่อนเร่ หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอนวด และการพนันเล็กๆ น้อยๆ ภายใต้รูปร่างและท่าทางที่อ่อนน้อม ซาโตอิจิคือปรมาจารย์แห่งเพลงดาบของญี่ปุ่น ผู้มีพรสวรรค์อย่างหาใครเทียบได้ยาก ด้วยเสี้ยววินาทีที่ดาบถูกชักออกมาจากฝัก มันก็ได้ฟาดฟันลงบนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

ซาโตอิจิ ได้เดินทางรอนแรม มาจนถึงหมู่บ้านในหุบเขาอันห่างไกลแห่งหนึ่ง ด้วยความบังเอิญ เขาก็พบเข้ากลุ่มของ กินโซ่ (อิตโตกุ คิชิเบะ) อันธพาลที่พร้อมที่จะไร้ความปราณี ต่อผู้ที่เข้ามาขวางแนวทางของตนอย่างเลือดเย็น และนับตั้งแต่ที่กลุ่มได้ว่าจ้าง ฮัตโตริ (ทาดาโนบุ อาซาโน่) ซามูไรรับจ้างมาเข้าพวก พวกมันก็ยิ่งกำเริบเสิบสานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่ ซาโตอิจิ และ ชินกิจิ (กัวดาลคาแนล ทากะ) เพื่อนที่ไว้ใจได้ กำลังง่วนอยู่ในวงพนันลูกเต๋า พวกเขาก็มีโอกาสได้พบกับสองสาวเกอิชา โอกินุ (ยูโกะ ไดเกะ) และ โอเซอิ (ไดโกโร่ ทาชิบานะ) สองสาวผู้มีพิษสง มากพอกับความงามของพวกเธอ ทั้งสองเดินทางมายังเมืองเล็กๆ แห่งนี้ เพื่อจัดการล้างแค้นให้กับพ่อและแม่ที่ถูกฆ่าตาย โดยชายปริศนาที่พวกเธอรู้เพียงแต่ชื่อว่า คูจินาว่า

กลุ่มอันพาลเริ่มออกไล่ล่าซาโตอิจิ ด้วยดาบเคียงกาย และเส้นทางแห่งโชคชะตา เขาจำต้องเดินหน้าสู่การประลองครั้งยิ่งใหญ่แห่งชีวิต...