ในเวียดนามช่วงทศวรรษ 1920 ที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส จอห์นนี่ เหงียน รับบทสายลับสองหน้าที่มีหน้าที่กำจัดฝ่ายต่อต้านเพื่อปลดแอกเวียดนามให้เป็นเอกราช จนเมื่อเขาได้พบกับสาวสวยนักต่อสู้และ.ปฏิวัติ ทำให้เขาได้ใคร่ครวญใหม่เกี่ยวกับความภักดีที่ต้องเลือกระหว่างฝรั่งเศสหรือแผ่นดินเกิด