Graceland คือบ้านพักที่ติดชายทะเลแห่งนึงแถบชายฝั่งตะวันตกของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบ้านพักนี้เป็นที่สำหรับปฏิบัติงานของกลุ่มตำรวจ ทั้ง FBI ,ตำรวปราบปรามยาเสพติด ,ศุลกากร ซึ่งงานจะเป็นลักษณะการปลอมตัวเข้าไปสืบคดีอาชญากรรมและยาเสพติด Mike Warren (Aaron Tveit) หลังจากจบหลักสูตรจากกรมสอบสวนกลาง เขาได้ถูกส่งให้มาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ Graceland เขาจะต้องปฏิบัติงานโดยใช้ไหวพริบในการปลอมตัวเพื่อไม่ให้ถูกจับได้และไล่ ล่าเหล่าอาชญากรเพื่อนำตัวมาลงโทษ