จันทรานครเกิดทุกข์เข็ญข้าวยากหมากแพงแห้งแล้ง ประชาชนอดอยาก องค์เหนือหัวจันทรา ทิตย์ฝันว่ามีโครงกระดูกยักษ์มาบอกว่า ถ้าจะช่วยบ้านเมืองได้ต้องไปตามหาดาบ 7 สี ไกรเดชโอรสองค์โตอาสาออกไปตามหาดาบ 7 สี โดยตกลงว่าถ้าอีก 1 ปี ไกรเดชยังไม่กลับมา จะให้เพชราโอรสองค์เล็กซึ่งเป็นฝาแฝดกันไปตามหา จนกระทั่งครบ 1 ปี ไกรเดชก็ยังไม่กลับมา เพชราจึงออกไปตามหาพี่ชายและดาบ 7 สีโดยมีเจ้า แก้ว มหาดเล็กคนสนิทตามไปด้วย เพชราเดินทางไปพบฤาษีฝ่ายดี 5 ตน คือ โอม สุ จิ ปุ ลิ เสกไม้ เท้าวิเศษ ที่พอท่องชื่อฤาษีทั้ง 5 ก็จะกลายเป็นม้าบินได้ ถ้าท่องกลับหลังก็จะกลับเป็นไม้เท้าตามเดิม ถ้าจะให้เป็นทวนท่องว่าไงจำไม่ได้ ไม้เท้าพูดได้ด้วย แล้วก็ให้ลูกแก้วที่อมแล้วยืดหยุ่นตัวได้ ให้เจ้าแก้ว เพชรากับแก้วหลงเข้ามาในเขตเมืองมนุษย์ครุฑา ครุฑาเทพจึงสาปทั้ง 2 ให้กลายเป็นกวางเพื่อกัน ไม่ให้ธิดาของตนผิดหวังกับพวกมนุษย์ สุวรรณมาลัยเป็นธิดาของครุฑาเทพที่เกิดจากนางมนุษย์ เพชราเห็นสุวรรณมาลัยก็หลงรักและบอก นางว่าตนถูกบิดาของนางสาป สุวรรณมาลัยเลยหาทางแก้คำสาปให้ และหาทางเอาไม้เท้ามาคืนให้ เมื่อ สุวรรณมาลัยแก้คำสาปให้เพชราและแก้วกลับเป็นมนุษย์ก็ตกใจ เพราะไม่เคยเห็นมนุษย์ผู้ชายมาก่อน เพชราเกี้ยวนางและบอกว่าจะรอนางที่สวน แต่สุวรรณมาลัยไม่ยอมลงมาหา เพชราจึงแปลงเป็นนาง กำนัลขึ้นไปหาบนตำหนัก ทั้ง 2 อยู่ด้วยกันหลายวันจนนางกำนัลสงสัย เลยไปบอกครุฑาเทพ ครุฑาเทพ จึงจับได้ว่าเพชราลักลอบเข้าหาธิดาของตน เพชราหนีออกจากนครมนุษย์ครุฑา แต่ครุฑาเทพตามมาทันจึงต่อสู้กัน เพชราสู้ลมพายุของครุฑาเทพ ไม่ได้ แต่สุวรรณมาลัยมาช่วยไว้ เอาตัวแลกบินเข้าไปในพายุ ครุฑาเทพจึงต้องยอมไว้ชีวิตเพชรา และจะ จัดงานอภิเษกให้ แต่เพชราขอออกไปตามหาพี่ชายและดาบ 7 สีก่อน ครุฑาเทพจึงยอมปล่อยไปและให้ สัญญาว่าจะต้องกลับมาหาสุวรรณมาลัย เพชรากับแก้วเดินทางต่อไป ต่อสู้กับพวกภูติปิศาจมากมาย ไปจนถึงสถานที่ที่แห้งแล้ง ไร้น้ำ ไร้อาหาร จนสุดท้ายก็สลบไป มาฟื้นอีกทีก็พบว่าตัวเองได้รับการดูแลอยู่ในเมืองประหลาด คือทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิง แม้แต่ทหารก็เป็นผู้หญิง มีแต่จ้าวผู้ครองเมืองคนเดียวที่เป็นผู้ชาย จึงได้รู้ว่าเมืองนี้ชื่อนครเนมิน มีธิดาชื่อ วนาลี ตอนแรกวนาลีคิดว่าเพชราเป็นไกรเดช ที่เคยเดินทางผ่านเมืองนี้ แต่พอดูดีๆ ก็รู้ว่าไม่ใช่ เพชราทำเจ้าชู้ ใส่วนาลี วนาลีบอกว่าเพชราเหมือนคนที่ตนเคยรู้จักเมื่อประมาณ 1 ปีมาแล้ว เพชรารู้ว่าวนาลีหมายถึงไกร เดช จึงถามว่าไกรเดชอยู่ที่ไหน วนาลีบอกว่าไกรเดชหายสาปสูญไป หลังจากไปต่อสู้กับพ่อมดผาดำ และ ตัวเองก็ถูกอนันตนาคราชหมายปอง แต่เพราะไม่ยอม อนันตนาคราชเลยฆ่าผู้ชายทุกคนในเมืองทิ้ง ยกเว้น องค์เหนือหัว และปิดทางออกจากนครเนมินด้วยความแห้งแล้ง ไม่ให้ใครหนีไปได้ และคืนนี้ ถ้าหากวนาลีไม่ยอมเป็นชายาของอนันตนาคราช ก็จะขึ้นมาฆ่าทุกคนในเมือง เพชราอาสาช่วย ทุกคน คืนนั้นวนาลีลอยประทีปให้อนันตนาคราชขึ้นมารับตัว เพชราเข้าไปขวางและต่อสู้ ทำให้วนาลีไม่ต้องตก เป็นของอนันตนาคราช เพชราและแก้วไปต่อสู้กับพ่อมดผาดำเพื่อล้างคำสาปให้นครเนมิน แต่ถูกพ่อมดผา ดำสาปให้กลายเป็นหินทั้งคู่ รวมทั้งไม้เท้าแก้วด้วย นกแก้วตัวหนึ่งบินมาบอกวนาลีว่า ให้ไปช่วยเพชราจากการถูกสาป วนาลีไปถึงหน้าปากถ้ำของพ่อมดผา ดำ ซึ่งมีร่างของเพชราและแก้วยืนอยู่ นกแก้วบอกวนาลีว่าจะต้องใช้เลือดของนาง ผสมกับผงวิเศษของ พ่อมดผาดำที่เก็บอยู่ใต้หมอนของมัน วนาลีพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้ผงวิเศษมา ทั้งเสี่ยงตายเข้าไป ในถ้ำและจูบกับสัตว์น่าเกลียด และฆ่าพ่อมดผาดำตาย วนาลีฆ่าตัวตายเพื่อใช้เลือดตัวเองผสมกับผงวิเศษตามที่นกแก้วบอก นางเอาเลือดตัวเองป้ายร่างของ เพชราและแก้ว และทั้ง 2 ก็พ้นคำสาป เมื่อเห็นวนาลียอมเสียสละตัวเอง ก็ช่วยทำให้นางฟื้น (วิธีไหนก็จำ ไม่ได้แล้ว) เมื่อพ่อมดผาดำตาย นครเนมินก็พ้นคำสาป อนันตนาคราชหนีรอดไปได้ เพชราจึงออกเดินทางตามหา ดาบ 7 สีและไกรเดชต่อไป สิงห์เป็นหนุ่มพเนจรเร่ร่อน พอดีหนีพวกโจรเข้าไปติดอยู่ในถ้ำสมบัติ แต่สิงห์ไม่ใช่คนโลภ เลยไม่เอา สมบัติไป แต่อธิษฐานขอว่า ถ้ามีของชิ้นไหนที่ตัวเองมีบุญพอ ขอให้กระเด็นออกมา ก็มีแหวนวงนึงกระเด็น ออกให้สิงห์ แต่พอกำลังจะออกจากถ้ำก็ถูกปิศาจที่เฝ้าถ้ำขังเอาไว้ สิงห์เผอิญไปถูถูกหัวแหวน ทำให้มี 2 กุมารฤทธิ์และเดชออกมา (เหมือนตะเกียงจินนี่อ่ะ) ฤทธิ์เดชบอกว่าเป็นกุมารในแหวน มีหน้าที่คอยรับใช้ผู้ เป็นเจ้าของแหวนจะสั่งมา มีแค่ 2 อย่างที่ทำไม่ได้ (มั้ง) คือ ทำให้คนรักกันไม่ได้ และไม่สามารถสู้อำนาจ ดาบ 7 สี มณี 7 แสงได้ สิงห์ขอให้ทั้ง 2 พาออกจากถ้ำ สิงห์เดินทางหนีพวกปิศาจไปถึงอุตรนคร นครนี้มีธิดางดงามชื่อ อมราวดี แต่นางมีนิสัยโหดร้าย เพราะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เฒ่าเมาฬี ซึ่งเป็นปิศาจแมว อมราวดีหลอกล่อให้ผู้ชาย มาหลงรักตน และต้องตายถ้าหากหาของที่ตนต้องการมาให้ไม่ได้ และร่างของคนที่ตายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ ต้นกุหลาบดำ มเหสีอำภาแม่ของอมราวดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำของอมราวดี แต่เพราะเหนือหัวอุตระก็มีนิสัยโหด เหี้ยมเช่นกัน จึงไม่สามารถทำอะไรได้ สิงห์มาอาศัยอยู่กับตายายเฝ้าอุทยานและออกไปช่วยทำสวนเมื่อ เห็นอมราวดีก็หลงรัก ทั้งที่ตายายเตือนแล้วว่านางมีไฟในดวงตา (มันคงเป็นเสน่ห์และความร้อนแรงมั้งเวลา ที่สิงห์จ้องตาอมราวดี ครั้งแรกก็เห็นเปลวไฟลุกอยู่ในดวงตา) จึงให้ตายายไปสู่ขอ ตายายกลัวถูกประหาร แต่ก็ไปขอให้ อมราวดีนึกสนุกจึงขอสะพานเงินสะพานทอง พร้อมขบวนขันหมาก เงินขันหมากทอง ทอดจากอุทยานมาที่ตำหนักของตนพรุ่งนี้เช้า ถ้าไม่มีจะถูกประหาร คืนนั้นสิงห์จึงให้ฤทธิ์และเดชเนรมิตสะพานเงินสะพานทองให้ อมราวดีตื่นมาเห็นก็ตกใจ ไม่คิดว่าจะมีใคร ทำได้ จะไม่ยอมแต่งงาน แต่แม่เฒ่าเมาฬีบอกว่าให้ยอมแต่งงานไปก่อน แล้วค่อยหาวิธีกำจัด อมราวดีแกล้ง ทำเป็นรักสิงห์ และหลอกถามสิงห์ว่าเพราะอะไรถึงเสกสะพานเงินสะพานทองมาได้ สิงห์หลงกลอมราวดีทั้ง ที่ฤทธิ์กับเดชเตือนแล้วว่าอย่าไว้ใจนาง บอกว่าที่ทำได้เพราะมีแหวนวงนี้ อมราวดีแย่งแหวนไปและจะฆ่าสิงห์ แต่สิงห์หนีรอดไปได้ ระหกระเหินไปเจอเพชรากับแก้วช่วยไว้ จึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง เพชราอาสาช่วยสิงห์ ด้วยการแกล้งขี่ม้าผ่านอุตรนคร ให้เหนือหัวอุตระและอมราวดีเห็น ก็เกิดความโลภอยากได้ม้า จึงเชิญ เพชราเข้ามาในวัง เพชราหลอกล่อชิงหัวแหวนวิเศษกลับคืนมาให้สิงห์ได้ สิงห์แก้แค้นด้วยการลักพาตัวอมราวดีออกจากเมือง ให้มาตกระกำลำบากในป่า อมราวดีฤทธิ์มากและร้าย กาจ แต่สิงห์ก็ไม่ยอมใจอ่อนให้ เพราะแค้นฝังใจ เพชรากับสิงห์แยกทางกัน เพราะเพชราจะต้องเดินทางไปตามหาดาบ 7 สี อมราวดีพยายามหนีสิงห์ แต่ก็ ไม่เคยไปรอด แม่เฒ่าเมาฬีออกมาตามหาอมราวดี โดยให้ผีดิบกาฬราชช่วยตามหา โดยเอาอมราวดีมาล่อว่า จะได้นางเป็นชายา เพชราเดินทางมาถึงเขตถ้ำมรกต ต้องผจญกับยักษ์ที่เฝ้าสระมรกต ยักษ์กินแก้วเข้าไป โดยให้เพชราตอบปัญหา ถ้าตอบได้ก็จะคลายแก้วออกมาให้ เพชราตอบได้ แก้วเกือบไม่รอด พอผ่านยักษ์ข้างหน้าแล้วก็เจอกับบรรดาปิศาจที่เฝ้าถ้ำ รวมถึงภาพมายาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นไกรเดช สุวรรณมาลัย วนาลี นกแก้วและสิงห์แต่ก็รอดมาได้ จนกระทั่งถึงด่านสุดท้าย เป็นโครงกระดูกยักษ์ ที่เคยมาเข้าฝันกษัตริย์จันทราทิตย์ ให้มาตามหาดาบ 7 สี คือโครงกระดูกนี่ต้องการหาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าดาบแทน (ประมาณนั้นมั้งจำไม่ค่อยได้) เพชราต่อสู้กับโครงกระดูกยักษ์ ในที่สุดก็ชนะได้และได้ดาบ 7 สีกลับไปช่วยบ้านเมือง ลืมบอกไปอีกอย่างด้วยว่า สิงห์มีหมาดำตัวนึงชื่อ ดำทมิฬ คอยติดตามรับใช้ตลอดเวลา (กาฬชอบดำทมิฬมากเลย) อมราวดีระหกระเหินอยู่กับสิงห์ จากความเกลียดเริ่มกลายเป็นความซาบซึ้งใจนิดๆ ที่สิงห์ช่วยเหลือ ตนจากสัตว์ร้าย กาฬราชสาปให้สิงห์กลายเป็นแวมไพร์ โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าจะแก้คำสาปต้องได้ความรักจากผู้หญิงที่เกลียด ตนที่สุดหรือไม่ก็มณี 7 แสง กาฬราชและเมาฬีแยกสิงห์กับอมราวดีออกจากกัน เพื่อไม่ให้สิงห์พ้นคำสาปได้ ฝ่ายวนาลีได้แปลงเป็นผู้ชายออกเดินทางตามหาเพชรา เพราะต้องการดาบ 7 สีมาแก้คำสาปให้ไกรเดช ระหว่างทางที่เดินทางกลับ พวกเพชรา แก้ว ไม้เท้า มาพบสิงห์ที่บาดเจ็บพักแรมในป่า ท้าวพันตาผ่านมาเห็นก็อยากได้ดาบ 7 สี จึงสะกดทุกคนให้หลับแล้วขโมยดาบ 7 สีไป ก่อนจะโยนทุกคนกระเด็นไปคนละทาง เหลือแต่หมาดำกับไม้เท้าที่ท้าวพันตาไม่สนใจ เพชรากระเด็นไปตกบนยอดปราสาทบนยอดเขาของลีลาวดี ธิดาของท้าวพันตา ฝ่ายไม้เท้ากับดำทมิฬตื่นมาไม่เห็นทุกคนก็ออกตามหา จนมาเจอแก้วกับสิงห์ ท้าวพันตานำดาบ 7 สีที่ ขโมยมาได้ไปขู่บังคับให้ครุฑาเทพยกสุวรรณมาลัยให้เป็นมเหสีตน แต่เมื่อมาพบว่าสุวรรณมาลัยกำลังครรภ์ แก่ก็ประหลาดใจ แต่ยังไงก็ยังต้องการนางไปเป็นมเหสี จึงนำนางกลับไปยังนครพันตา ฝ่ายเพชราได้พบกับลีลาวดี ก็จีบเค้าอีก จนได้รู้ว่าท้าวพันตาที่ขโมยดาบ 7 สีไปเป็นบิดาของนาง เพชรา จึงหาทางเอาดาบ 7 สีคืน สิงห์กลับไปช่วยอมราวดีออกมาจากถ้ำค้างคาว และได้แหวนวิเศษคืนมา จึงให้ฤทธิ์กับเดชไปตามเพชรา แต่เพชรายังไม่ยอมกลับ เพราะจะชิงดาบ 7 สีคืน พวกนางสนมของท้าวพันตาไม่พอใจที่ท้าวพันตาจะเอา สุวรรณมาลัยมาเป็นมเหสี จึงส่งจดหมายไปบอกลีลาวดี ลีลาวดีไม่พอใจและเสียใจมาก จึงมาเอาเรื่องกับท้าว พันตา ท้าวพันตาจึงให้อัคนี ซึ่งเป็นหลานชายมาดูแลลีลาวดี เพราะหวังอยากให้ทั้ง 2 แต่งงานกัน แต่ลีลาวดี ไม่ได้รักอัคนี คืนวันพระจันทร์เต็มดวง สิงห์ถูกกาฬราชครอบงำให้ไปชิงดาบ 7 สีจากท้าวพันตามาให้กาฬราช ทำให้ สิงห์ได้รับบาดเจ็บ อมราวดีจึงรู้ว่าสิงห์กลายเป็นผีดิบ เพชรารู้เรื่องสุวรรณมาลัยจากลีลาวดี ไหนยังจะดาบ 7 สีอีก ลีลาวดีเห็นใจเรื่องดาบ 7 สี แต่ไม่รู้ว่าเพชรามีชายาอยู่แล้ว ใจก็นึกเอนเอียงมาหาเพชรา เพชราต่อสู้กับท้าวพันตาจนถูกดูดเข้าไปในน้ำเต้า นางสนมของท้าวพันตาช่วยพาสุวรรณมาลัยหนีออก ไปได้ ท้าวพันตาออกติดตามไป สุวรรณมาลัยหนีไปพบกับวนาลีที่ปลอมตัวเป็นชายและพวกโจรป่า นางคลอดลูกกลางป่าเป็นโอรสฝาแฝดที่มีบุญญาธิการ เกิดมาแล้วโตเท่าเด็กอายุ 10 ขวบเลย ชื่อ พนาเวศ พนมวัน มี ต่างหูเพชรคนละข้างเป็นอาวุธ พนาเวศ พนมวัน ออกมาเจอท้าวพันตาและต่อสู้กันทำให้น้ำเต้าตก เพชรากระเด็นหลุดออกมาและชิงดาบ 7 สีคืนมาได้ เพชราได้พบโอรสทั้ง 2 แต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกของตน พนาเวศ พนมวัน เล่าให้สุวรรณมาลัยฟังว่าเจอ เพชรา สุวรรณมาลัยได้ฟังก็รู้ว่าเป็นสวามีของตนก็เจ็บใจที่เพชราได้ดาบ 7 สีแล้วไม่กลับมาหาตน ปล่อยให้ ต้องตกระกำลำบาก พนาเวศ พนมวัน รู้ว่าพ่อของตนเป็นใครก็ออกตามหา และจับยุงผีตัวยักษ์ได้ไว้เป็นพาหนะ จนมาเจอ อนันตนาคราช อนันตนาคราชล่อหลอกจนรู้ว่าทั้ง 2 เป็นโอรสของเพชรา จึงหลอกจับตัวไว้ได้ เพื่อเป็นเหยื่อ ล่อ แต่พนาเวศ พนมวัน หนีรอดมาได้ เหลือแต่ยุงผี อนันตนาคราชบอกกับเพชราเรื่องที่มีโอรสทั้ง 2 เป็นตัวประกัน เพชราจึงได้รู้ว่าสุวรรณมาลัยมีลูกกับตน และเด็กที่เจอก็คือลูก เพชราช่วยยุงผีออกมาได้และได้มาพบโอรสที่พระฤาษีทั้ง 5 ช่วยไว้ เพชราไม่อยากจะ เชื่อที่โอรสของตนจะโตได้เร็วขนาดนี้ พนาเวศ พนมวัน มาพบสุวรรณมาลัย นางก็โกรธจนไม่ยอมคืนดีด้วย วนาลีรู้เรื่องก็อยากจะขอยืมดาบ 7 สี ไปแก้คำสาปให้ไกรเดช แต่คิดว่าเพชราคงไม่ให้ยืม สิงห์พาอมราวดีเดินทางไปตามหามณี 7 แสงที่ป่าหิมพานต์เพราะคิดว่าคงไม่มีหว้งที่จะได้รับความรักจากอมราวดี อมราวดีถูกวิทยาธรชิงตัวไป สิงห์เข้าไปช่วยจนได้รับบาดเจ็บ แต่เพราะตนมีเลือดผีดิบจึงไม่ตาย ดำทมิฬเรียกไม้เท้ามาช่ว ยอมราวดีช่วยดูแลสิงห์ด้วยความสงสาร แต่สุดท้ายนางก็ขโมยแหวนวิเศษหนีกลับอุตระนครเพราะกลัวว่าตนเองจะหลงรักสิงห์ ไม้เท้าจึงต้องกลับไปหาเพชราเพื่อตามเพชรามาช่วยสิงห์ที่ป่าหิมพานต์ อัคนีอยากจะเอาชนะใจลีลาวดีจึงไปตามเพชรา ไปเพื่อชิงดาบ 7 สี เมื่อเพชรามาถึงป่าหิมพานต์พร้อมกับดาบ 7 สี ทำให้มณี 7 แสงปรากฏขึ้นพร้อมกับเทพธิดาน้อยผู้ดูแลรักษา เพราะดาบ 7 สีและมณี 7 แสงเป็นอาวุที่ดึงดูดกันและ เมื่อพบกันก็จะเข้าห้ำหั่นกันทันที สิงห์ได้มณี 7 แสงมาแต่ต้องคอยคืนวันเพ็ญก่อน อัคนีจึงหลอกล่อชิงมณี 7 แสงมาได้ อมราวดีรู้ใจตนเองว่ารักสิงห์จึงให้ฤทธิ์กับเดชพานางกลับมาหาสิงห์ สิงห์ดีใจมากที่ในที่สุดอมราวดีก็รักตน พนาเวศ พนมวัน ช่วยกันออกตามหานกแก้ว ไกรเดช มาเจอท้าวพันตาและถูกท้าวพันตาฆ่าตาย เพชรามา ไม่ทัน มาเจอโอรสถูกฆ่าตายแล้วก็เสียใจ สุวรรณมาลัยรู้เรื่องก็เป็นลมหมดสติ เพชรามัวแต่ห่วงสุวรรณมาลัย ท้าวพันตาจึงหนีรอดไปได้ ครุฑาเทพที่ออกมาตามหาธิดาจึงพาสุวรรณมาลัยกลับนครมนุษย์ครุฑา เพชราและครุฑาเทพแค้นใจท้าว พันตา เพชราจึงคิดจะกลับไปฆ่าท้าวพันตาที่นครพันตา แต่ท้าวพันตารู้ทันเลยแลกห้องนอนกับลีลาวดีเพราะ รู้ว่าเพชราชอบลูกสาวตนอยู่ คงไม่ทำอะไรนาง เพชราเข้ามาเจอลีลาวดีแทนที่จะเป็นท้าวพันตาก็โกรธแค้น มาก หาว่าท้าวพันตาขี้ขลาด ลีลาวดีทะเลาะกับเพชราจนเพชราข่มเหงนางเป็นการแก้แค้น ว่าถ้าทำลายลูกที่รักดังแก้วตาดวงใจของ ท้าวพันตาได้ก็เหมือนท้าวพันตาได้ตายทั้งเป็น พอท้าวพันตารู้ว่าลีลาวดีตกเป็นของเพชราแล้วก็แค้นใจจนกระอักเลือด แต่อัคนีก็ยังคงพยายามจะเอาชนะใจลีลาวดีอย่างไม่รังเกียจ เพชรากลับมาอยู่กับสุวรรณมาลัยที่นครมนุษย์ครุฑา ในขณะที่ใจก็ยังคิดถึงลีลาวดีอยู่บ้าง จนเผลอแสดงอาการให้สุวรรณมาลัยหึงหวง เพชราออกตามหานกแก้ว ไกรเดชต่อจนพบ แต่เพราะคำยุยงของอนันตนาคราชและกาฬราชที่แปลงเป็นฤาษี หลอกว่าต้องฆ่านกแก้ว ไกรเดชจึงจะออกมาจากร่างนกแก้วได้ เพชราทำตามนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าฆ่าไกรเดชตายโดยที่เพชราก็ยังไม่เข้าใจ กาฬราชและอนันตนาคราชยุยงวนาลีว่า เพชราฆ่าไกรเดช แต่กาฬราชสามารถชุบชีวิตไกรเดชขึ้นมาใหม่ ได้ และบอกว่าจันทรานครล่มสลายไปแล้ว เพราะความแยกแค้นแสนเข็ญ ทั้งไกรเดชและเพชรากลับไปไม่ทัน ไกรเดชโกรธแค้นคิดว่าเป็นความผิดของเพชรา ไกรเดชและวนาลีจึงเดินทางตามหาเพชรา และพยายามจะแย่งชิงอาวุธวิเศษมา ระหว่างนี้ดาบ 7 สี และ มณี 7 แสงก็ถูกเปลี่ยนมือไปมาจนเวียนหัว กาฬเองก็จำไม่ได้ว่าใครได้ก่อน จำได้ แต่ว่าไกรเดชได้ดาบ 7 สี เพชราได้ดาบมณี 7 แสงสลับกับดาบ 7 สี อัคนีก็ได้ดาบ 7 สีสลับกับมณี 7 แสง บางทีดาบกับมณีก็ไปตกอยู่กับ กาฬราช แม่เฒ่าเมาฬี อนันตนาคราช ใครได้อาวุธไปครองก็ต่างเกิดความ ระแวงกลัวถูกหักหลังกัน ท้าวพันตากลัวว่าตนจะไม่สามารถรับมือกับอาวุธวิเศษทั้ง 2 ได้ จึงไปพบฤาษีฝ่ายชั่ว คือ โอม อะ โล โม โต เสกม้าเท้าดำขึ้นมาต่อสู้กับไม้เท้าแก้วของเพชรา ในขณะที่สิงห์กำลังมีความสุขกับอมราวดีก็ถูกกาฬราชใช้มุกเดิม ทำให้สิงห์กลายเป็นแวมไพร์อีกครั้ง คราว นี้วิธีแก้คำสาปเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ แต่อย่างหนึ่งคือต้องได้ยินคำบอกรักจากอมราวดี กาฬราชจึงจับสิงห์กับอมราวดีแยกจากกัน อมราวดีออกตามหาสิงห์จนมาพบกับไกรเดช และวนาลี ไกรเดชสงสารและประทับใจในความงามของนาง จึงเปลี่ยนใจจากวนาลีมาเป็นอมราวดี ทำให้วนาลีน้อยใจมาก วิญญาณของพนาเวศกับพนมวันมาเกิดใหม่ โดยคนหนึ่งเกิดในครรภ์ของสุวรรณมาลัย อีกคนเกิดในครรภ์ของลีลาวดี และคลอดออกมามีอิทธิฤทธิ์ทั้งคู่ ทั้งครุฑาเทพและท้าวพันตาเห่อหลานมาก ลูกของสุวรรณมาลัยชื่อว่า เพชรไพรวัลย์ ลูกของลีลาวดีชื่อว่า พันธาทิตย์ กุมารน้อยทั้ง 2 ซุกซนออกมาท่องเที่ยวจนได้พบกัน ต่างก็สงสัยเพราะทั้ง 2 เหมือนกันราวกับฝาแฝด ต่างกลับมาเล่าให้มารดาของตนฟัง เพชรารู้ก็คิดว่าอาจจะเป็นลูกของลีลาวดี ลีลาวดีขอให้อัคนีพาตนออกไปตามหาลูกที่แอบหนีออกไปเที่ยว ป่า อัคนียอมพาไป ทำให้พบกับเพชราที่ออกมาตามหาเพชรไพรวัลย์เช่นกัน ทั้ง 2 ฝ่ายต่อสู้กัน อัคนีพาลีลาวดีหนีกลับนครพันตามาได้ (รึเปล่า ไม่แน่ใจ) ในขณะนั้นท้าวพันตาก็บุกไปชิงตัวสุวรรณมาลัยมา เพื่อเอามาเป็นตัวประกันต่อรองกับเพชราเรื่องอาวุธ วิเศษ สุวรรณมาลัยได้พบกับลีลาวดี และได้รู้ว่าลีลาวดีก็เป็นชายาอีกคนของเพชรา และมีโอรสเมื่อสุวรรณมา ลัยเห็นเพชรไพรวัลย์และพันธาทิตย์พร้อมกันก็มั่นใจว่าคือพนาเวศกับพนมวัน 2 กุมารจึงปรองดองกันดี รวมทั้ง 2 ชายาก็ร่วมมือกันแก้เผ็ดความเจ้าชู้ของเพชรา อมราวดีและวนาลีพลัดหลงกับไกรเดชจนถูกพวกฤาษีโอม อะ โล โม โต จับมาขังไว้ในถ้ำที่ไร้ทางออก อมราวดีพยายามใช้เวทย์มนต์ดำที่เคยเรียนรู้มาจากแม่เฒ่าเมาฬีต่อสู้กับพวกฤาษีชั่ว จึงถูกพลังกระแทกเข้ามาจนตาบอด ฝ่ายท้าวพันตาเรียนรู้ที่จะเอาชนะดาบ 7 สีและมณ๊ 7 แสงด้วยการดูดวิญญาณความชั่วร้ายเข้ามาใส่ใน ตัวเอง ท้าวพันตาจึงไปไล่ดูดมาหลายร้อยตน รวมทั้งกาฬราช แม่เฒ่าเมาฬี อนันตนาคราช รวมทั้งไกรเดชด้วย ท้าวพันตาชั่วร้ายและเหิมเกริมมากขึ้นจนดาบ 7 สีและมณี 7 แสงไม่สามารถต้านกำลังได้ และคิดจะฆ่าอัคนีเพื่อดูดวิญญาณด้วย แต่อัคนีหนีรอดมาได้เพราะเพชรามาช่วยไว้พอดี ดาบ 7 สีและมณี 7 แสงถูกทำลาย อมราวดีและวนาลีหนีออกมาจากถ้ำได้ ออกมาพบสิงห์ เสียงสิงห์เรียกอมราวดี อมราวดีควานหามาตามเสียงเรียก แต่ยังไปไม่ทันถึงสิงห์ก็ถูกพวกฤาษียิงพลังใส่ล้มลงต่อหน้าสิงห์ สิงห์เข้าไปกอดประคองไว้ ก่อนจะตายอมราวดีบอกรักสิงห์ออกมา ทำให้สิงห์หลุดพ้นจากคำสาป เทพธิดาน้อยมาขอให้สิงห์รีบไปช่วยเพชราต่อสู้กับความชั่วร้าย และช่วยฝังศพอมราวดีให้ ท้าวพันตาชั่วร้ายจนสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งลูกสาวของตนเอง สิงห์ตามมาสมทบ และใช้พลังความดีช่วยอัคนีและเพชราต่อสู้กับท้าวพันตาจนสามารถฆ่าท้าวพันตาได้ในที่สุด โลกสงบสุขไม่มีดาบ 7 สีและมณี 7 แสงที่คอยแต่จะล้างผลาญกัน เพชราครองรักกับสุวรรณมาลัยและลีลาวดีอย่างมีความสุข อัคนีเข้ามาปลอบใจวนาลีและทำท่าว่าจะไปได้ด้วยดี สิงห์ออกบำเพ็ญศีลอยู่ในป่าหิมพานต์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอก เพราะยังคงรักอมราวดีเพียงนางเดียว