ณ ย่านคนจีนแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นที่ตั้งของโรงงิ้วชื่อ “คณะฟ้าดิน” เป็นโรงงิ้วธรรมดา ชื่อคณะก็ธรรมดา แต่เจ้าของโรงงิ้วกลับพิสดาร คนงานของคณะงิ้วนี้กลับยิ่งพิสดาร พิสดารที่นิสัยของเขา พิสดารที่วิทยายุทธของเขา พิสดารที่ความเป็นมาของเขา แต่ขณะเดียวกันความรักของเขากลับอบอุ่น ทั้งอบอุ่น ทั้งลึกซึ้ง และมีพลัง เหมือนแสงสุริยันที่ขับไล่ความมืดมนและความหนาวเย็นไปได้...นี่คือเรื่องราวของคนงานคณะงิ้วคนนี้...เขาชื่อ "กังฟู" กังฟู เป็นลูกเลี้ยงของ เฮียเฉิน กับ ฮูหยิน สองผัวเมียผู้ก่อตั้งคณะงิ้วฟ้าดิน ยังมี เฮียหลอ กับ เฮียเก้า สหายสนิทของเฮียเฉินร่วมก่อตั้งด้วย กังฟูมีสหายสนิทต่างวัยคือ บู๊ลิ้ม ลูกชายวัยใสของเฮียเฉินกับฮูหยิน กังฟูมีความฝันอยากเป็นจอมยุทธวีรบุรุษเหมือนในนิยายกำลังภายใน มีวิทยายุทธสูงส่ง คุณธรรมสูงล้ำ สร้างวีรกรรมที่ลือลั่นสะเทือนฟ้าดิน แต่ตอนนี้ที่เขาทำได้คือตระเวนขายซาลาเปาติ่มซำกับบู๊ลิ้ม ส่วนเรื่องวิทยายุทธไม่ต้องพูดถึง ฮูหยินไม่ยอมให้เขาฝึกมวยจีนเลย โดยไม่ยอมบอกเหตุผลด้วย บู๊ลิ้มมีเพื่อนหญิงใสกิ๊งชื่อ หลินหลิน ลูกสาวของ เสี่ยเพ้ง กับ ซ้อสอง เมียคนที่สองของเสี่ยเพ้ง หลินหลินมีครูสอนนาฏศิลป์สาวสวยชื่อ เมลดา ซึ่งเป็นทั้งครูสอนรำไทย และเป็นนักมวยไทยด้วย และยังเป็นว่าที่แฟนสาวของ เมฆา ลูกชายคนโตของเสี่ยเพ้ง เมฆาเป็นลูกติดของ เหมยอิง เมียคนแรกของเสี่ยเพ้ง แม้ภายนอกเมฆาจะดูเป็นชายหนุ่มนิสัยดี แต่ในจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความชั่วร้ายตามสายเลือด เพราะพ่อที่แท้จริงของเขาคือ จางซื่อ หัวหน้าพรรคอสูรเทวา พรรคจอมมารผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของฮ่องกง จางซื่อคิดจะขยายอิทธิพลมาที่ประเทศไทย เขากับ มิเชล และ อาเฟย สองศิษย์เอกชักชวนเมฆาเป็นพวกด้วย เมฆาวางแผนฆ่าเสี่ยเพ้ง ซ้อสอง หลินหลิน เพื่อจะได้ขึ้นเป็นใหญ่แทน แต่หลินหลินรอดมาได้เพราะเมลดาช่วยไว้ รวมทั้งยังมีกังฟูกับบู๊ลิ้มผ่านมาเจอและช่วยไว้ได้ด้วยความบังเอิญ แต่โชคร้ายที่หลินหลินช็อคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนความจำเสื่อม เมฆาจะฆ่าทั้งหลินหลินและเมลดาเพื่อปิดปาก แต่ตามหาเมลดาไม่เจอ จึงใส่ร้ายเมลดาว่าเป็นฆาตกรฆ่าเสี่ยเพ้ง กังฟูให้ที่พักพิงแก่เมลดาและหลินหลินให้ซ่อนอยู่ในโรงงิ้ว แล้วค่อยไปติดต่อ เฮียป้อ พ่อหม้ายเจ้าของบ้านเช่าให้รับเมลดากับหลินหลินเข้าพัก โดยทั้งสองปลอมตัวเพื่อหลบหลีกลูกน้องของเมฆาและพวกตำรวจ ใช้ชื่อปลอมว่าหลินฮุ่ยกับหลินปิง แต่ชีวิตที่บ้านเช่าก็ใช่ว่าจะสงบราบเรียบเพราะมีหมวยใหญ่ชื่อ เจ๊ยี้ ที่อยากได้เฮียป้อเป็นสามีของเธอคนเดียวคอยราวีเมลดา เพราะระแวงว่าเมลดาจะใช้เรือนร่างจ่ายค่าเช่าแทนเงิน มิเชลตกหลุมรักเมฆา มิเชลช่วยเมฆาตามล่าเมลดากับหลินหลิน โดยจับตัวพ่อของเมลดาไปเป็นตัวประกัน กังฟูจึงฝึกลมปราณพิสดารที่ฝึกแล้วจะกลายเป็นตุ๊ด แต่สามารถใช้วิทยายุทธนี้ช่วยเมลดากับพ่อพ้นจากเงื้อมมือของมิเชลได้ แต่พ่อของเมลดาก็บาดเจ็บมากและตายในเวลาต่อมา เมลดาแค้นมิเชล มาก แต่ห่วงกลัวไม่มีใครดูแลหลินหลิน เธอจึงต้องระงับความคิดที่จะแก้แค้นไว้ก่อน พวกอาจารย์หลอ เฉิน เก้า ต้องหาทางช่วยกังฟูให้หายจากการเป็นตุ๊ดเพราะกลัวฮูหยินรู้เรื่อง ขณะรักษาลมปราณตุ๊ด พวกเขาพบว่าในร่างของกังฟูมีลมปราณลึกลับอีกสายหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ ทั้งสามกังวลว่ามันอาจเกี่ยวข้องชาติกำเนิดที่แท้จริงของกังฟู และเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุที่ฮูหยินไม่ยอมให้กังฟูฝึกวิทยายุทธ เพราะกลัวกังฟูจะกลายเป็นจอมมารไร้เทียมทานเหมือนพ่อของเขา ฮูหยินกลับถ่ายทอดวิทยายุทธทั้งหมดให้ พายุ ลูกชายบุญธรรมอีกคนของเธอ พายุกับกังฟูต่างก็เป็นลูกเลี้ยงของฮูหยินเหมือนกัน แต่ฮูหยินรักและส่งเสริมพายุ ให้แต่สิ่งดีๆกับพายุ จนพายุเติบใหญ่เป็นหนุ่มที่ความรู้ดี วิทยายุทธสูงล้ำ ตรงข้ามกับกังฟู พายุจึงรู้สึกว่าเขาเป็นคุณชายและมองกังฟูว่าเป็นคนใช้ของเขา ขณะที่กังฟูขายติ่มซำหาเงินช่วยโรงงิ้ว พายุก็มีหน้าที่ถลุงเงินอย่างเปรมปรีดิ์ โดยมีฮูหยินคอยให้ท้าย พายุกับกังฟูผ่านไปเจอ ติงลี่ เจ้าพ่อไนท์คลับโดนถล่มจาก เฮียเต๋า เจ้าพ่อคู่แข่ง พายุหนีเอาตัวรอด แต่กังฟูเสี่ยงชีวิตช่วยติงลี่ด้วยมนุษยธรรม แต่พอพายุรู้ว่าติงลี่เป็นเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ก็บอกให้กังฟูหลบไป และอ้างว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตติงลี่ จนติงลี่เอ็นดูเมตตาให้พายุเป็นผู้ช่วยของเขา พายุดีใจมากเพราะเห็นทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโตดีกว่าอยู่แบบเฉาๆในโรงงิ้วที่เขานึกรังเกียจ ที่ไนท์คลับของติงลี่ พายุดันไปตกหลุมรักกับ เนตรนภา เมียน้อยของติงลี่ ซึ่งเนตรนภาก็เป็นพี่สาวของเมลดา แต่สองพี่น้องผิดใจกันอย่างรุนแรงตั้งแต่ตอนที่พ่อของพวกเธอตาย เมฆาขึ้นครอบครองอาณาจักรของเสี่ยเพ้ง เขาแผ่อิทธิพลของอสูรเทวาโดยมีมิเชลคอยช่วยเหลือ ทำให้จางซื่อพอใจมาก แต่เหมยอิงกลับระทมทุกข์ เพราะเสียใจที่เมฆาลูกของเธอเป็นคนเลวทรามอกตัญญูได้ถึงขนาดนี้ จางซื่อมาหาเหมยอิง สองผัวเมียได้พบหน้ากันอีกครั้งและความลับในอดีตจึงได้ถูกเปิดเผย ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ที่ฮ่องกงมีสำนักมวยเกิดใหม่ชื่อ “อสูรเทวา” เจ้าสำนักชื่อ จางเหลียง วิทยายุทธสูงล้ำไร้ผู้ต่อต้าน จางเหลียงเผยแผ่อิทธิพลด้วยความโหดร้าย จนอสูรเทวาเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่ง จนเมื่อเมียของจางเหลียงคลอดบุตรชายคนแรกชื่อ จางฟุ แต่โชคร้ายเมียของเขาตายในตอนนั้น เรื่องนี้กระทบจิตใจจางเหลียงมาก เขาตั้งใจเปลี่ยนอสูรเทวาให้เป็นพรรคฝ่ายธรรมะ เหมยอิงน้องสาวของเขาเห็นด้วย แต่หลายคนในพรรคกลับต่อต้านความคิดนี้ เพราะจะทำให้อิทธิพลของพรรคลดลง พวกเขาจึงวางแผนลอบสังหาร โดยมีจางซื่อน้องเขยของจางเหลียงเป็นแกนนำ จางเหลียงถูกฆ่าตาย แต่ก่อนตายยังสามารถช่วยให้เหมยอิงพาจางฟุหนีออกจากฮ่องกงได้ โดยก่อนตายจางเหลียงได้ถ่ายทอดลมปราณเคลื่อนตะวันให้จางฟุ เหมยอิงเมื่อมาถึงเมืองไทยก็พาจางฟุไปฝากกับเฮียเฉิน ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของเธอ เฮียเฉินกับฮูหยินรับเลี้ยงดูเพราะพวกเขาอยากมีลูกแต่ไม่มีลูก (ก่อนที่จะมีบู๊ลิ้มในภายหลัง) แล้วเหมยอิงก็จากมาเพราะไม่ต้องการให้ฮูหยินระแวงเรื่องของเธอกับเฮียเฉิน ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับเสี่ยเพ้ง และคลอดเมฆาลูกของจางซื่อ จางซื่อถามเหมยอิงเรื่องจางฟุ เหมยอิงโกหกว่าตายไปแล้ว แต่จางซื่อไม่เชื่อ ความจริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา เหมยอิงจะคอยแอบไปดูกังฟูตลอด ตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนโต และตอนนี้กังฟูกำลังจะได้เป็นพระเอกงิ้ว เหมยอิงตื่นเต้นมาก ตั้งใจจะไปดูงิ้วให้ได้ โดยไม่รู้ตัวว่าจางซื่อให้คนจับตาสะกดรอยเธออยู่ ที่กังฟูได้เป็นพระเอกงิ้วก็เพราะตอนที่กังฟูออกไปขายติ่มซำ เขาไปมีเรื่องชกต่อยกับอันธพาล แต่นั่นกลับทำให้พรสวรรค์ทางด้านวิทยายุทธในสายเลือดของกังฟูเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เฮียเฉินเลยให้กังฟูเลิกขายของมาเล่นงิ้วแทน วันๆได้แต่แต่งหน้ารำงิ้วไปมา แต่มีปัญหาคือกังฟูไม่ยอมเล่นบทพระนางกับฮูหยิน เลยต้องหานางเอกใหม่ให้ กังฟูเลยชวนเมลดาที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินมาเล่นเป็นนางเอกงิ้ว ซึ่งเมลดาใช้พื้นฐานเรื่องรำไทยมาประยุกต์ ทำให้เธอรำงิ้วได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม เสี่ยติงลี่เตรียมแก้แค้นเฮียเต๋า ให้พายุได้แสดงฝีมือเป็นตัวลุย พายุกลัวเจ็บตัวเลยหลอกใช้กังฟูให้มารับบทองครักษ์ให้เขา และแอบสอนวิทยายุทธขั้นพื้นฐานให้ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นการปลุกพลังยุทธในตัวกังฟูที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้น เมื่อศึกสองแก๊งค์ระเบิดขึ้น กังฟูรับบทองครักษ์ให้พายุ ทำให้พายุลุยแหลกโชว์ผลงานเข้าตาติงลี่ แต่กังฟูบาดเจ็บเกือบตาย เมลดาเป็นคนเดียวที่เห็นสภาพบาดเจ็บของกังฟู เธอคอยอยู่ดูแลพยาบาลเขา ทำให้กังฟูซาบซึ้งใจมาก เมลดาพบตำรามวยพหุยุทธของพ่อเธอ เมลดาฝึกมวยพหุยุทธโดยมีกังฟูเป็นคู่ซ้อม ตอนกลางวันทั้งสองซ้อมงิ้ว ตอนกลางคืนก็ซ้อมมวย ความสัมพันธ์ของกังฟูกับเมลดาเริ่มไปไกลและลึกซึ้งขึ้นทุกที งิ้วเรื่องที่กังฟูเล่นกับเมลดาเปิดฉากแสดงขึ้น ในรอบนั้นเหมยอิงมานั่งดูด้วยความปลื้มใจ โดยไม่รู้ตัวว่าจางซื่อกับมิเชลสะกดรอยตามเธอมาด้วย อย่างไรก็ตามมิเชลกลับรู้สึกแปลกๆเมื่อได้เห็นหน้าเฮียหลอ นอกจากสามคนนี้แล้วยังมีพายุชวนเนตรนภามาดูงิ้วในการออกเดทครั้งแรกด้วย รวมทั้งบู๊ลิ้มก็พาหลินหลินมาดูด้วยเช่นกัน การแสดงผ่านไปด้วยดี จางซื่อพามิเชลมาดักฆ่ากังฟู กังฟูสู้มิเชลไม่ได้เลย โดนทำร้ายจนปางตาย พายุกำลังป้อเนตรนภาผ่านมาเห็นเข้า พายุอยากโชว์เนตรนภาเลยเข้ามาช่วยกังฟูสู้กับมิเชล ทำให้จางซื่อเข้าใจผิดว่าพายุคือลูกชายของจางเหลียง เมลดาตามหากังฟู เห็นเขานอนสลบอยู่กับพื้นก็พาเขาไปส่งที่ห้อง กังฟูไข้ขึ้น เพ้อสารภาพความในใจว่ารักเมลดา แต่เป็นเมลดาที่จำต้องปฏิเสธกังฟู เพราะเธอมีความแค้นที่รอการชำระอยู่ กังฟูกับเมลดาปรับความเข้าใจกัน ทั้งสองต่างก็รักกันแต่มันยังไม่ถึงเวลาของความรัก เมฆาต้องการทำลายแก๊งค์ของติงลี่เพื่อขยายอิทธิพลของอสูรเทวา แต่แก๊งติงลี่แข็งแกร่งยากจะโจมตี จนเมื่อทั้งสองพบว่าพายุเป็นคนสนิทของติงลี่ จางซื่ออ่านคนขาดยิ่งนัก มองออกว่าพายุเป็นคนโลภมากทะเยอทะยานเห็นแก่ตัว คนแบบนี้ถูกหลอกใช้ได้ง่ายมาก เมฆาสืบรู้ว่าพายุโดนติงลี่ด่าเรื่องที่ไปยุ่งกับเนตรนภา เมฆาจึงใช้เรื่องนี้ทำให้พายุตัดสินใจทรยศต่อติงลี่ จางซื่อยังระแวงว่ากังฟูอาจจะเป็นลูกของจางเหลียงตัวจริง เลยให้มิเชลมาทดสอบ มิเชลซัดกังฟูจนเละ ดีที่เฮียหลอมาช่วยได้ทัน เฮียหลอกับมิเชลต่างคนต่างทำให้อีกฝ่ายคิดถึงอดีต รู้สึกมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แม้กังฟูจะสู้มิเชลไม่ได้แต่ก็ทำให้พวกเฮียเก้าพบว่าวิทยายุทธของกังฟูก้าวหน้าเร็วมาก ยิ่งบาดเจ็บยิ่งแข็งแกร่ง ยิ่งต่อสู้ยิ่งเก่งกาจ ฉายแววสายเลือดอัจฉริยะจอมมารจางเหลียง ในที่สุดฮูหยินก็รู้เรื่องที่กังฟูแอบฝึกวิทยายุทธ ฮูหยินโกรธมากจะไล่กังฟูออกไป จนกระทั่งเฮียเฉินเตือนสติฮูหยินว่า ฮูหยินโกรธกังฟูเพราะกลัวจางเหลียงมากเกินไป... ในอดีตพวกงิ้วฟ้าดินคือ เจ็ดผู้กล้าคุณธรรม (ที่มีสี่คน) ผดุงคุณธรรมในบู๊ลิ้ม จนเมื่อจางเหลียงคิดจะครอบงำพวกเขา พวกเขาจึงต้องหนีมาเมืองไทย...เฮียเฉินบอกแต่ครั้งนี้เราจะไม่หนีอีกแล้ว ฮูหยินจึงอภัยกังฟู พายุให้เนตรนภาหลอกติงลี่ให้มาหาแล้วจัดการฆ่าติงลี่ แต่ติงลี่หนีรอดไปได้ ไม่มีใครเดาออกเลยว่าติงลี่หนีไปซ่อนตัวอยู่กับเฮียเต๋า ความจริงทั้งสองคือเพื่อนซี้ปึ้กกันมาตั้งแต่เด็กๆ สภาพเฮียเต๋าก็ไม่ดีไปกว่าติงลี่ โดนแก๊งอสูรเทวาเล่นงานเช่นกัน ถึงจะฆ่าติงลี่กับเฮียเต๋าไม่ได้ แต่อสูรเทวาก็ผงาดขึ้นเป็นแก๊งค์ใหญ่อันดับหนึ่งจนได้ พายุดีใจมากที่สร้างผลงานเข้าตาจางซื่อ เมื่อพายุได้ดิบได้ดี เขาก็ให้เนตรนภาเป็นเมียของเขาอย่างเปิดเผย จนเมื่อพายุเจอเมลดา พายุก็เปลี่ยนใจอยากได้เมลดาเป็นเมียแทน หลินหลินเล่นกับเพื่อนล้มหัวฟาดพื้นต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้เมฆารู้ว่าหลินหลินยังมีชีวิตและหลบซ่อนตัวอยู่ เมฆาส่งมิเชลไปฆ่าหลินหลิน แต่หลินหลินได้สติ ความทรงจำกลับคืนมาในช่วงวินาทีวิกฤติ เธอจำมิเชลได้เลยชิงลงมือจู่โจมก่อนจนมิเชลต้องเป็นฝ่ายหนี เมลดาตามมาเจอมิเชล จะลงมือแก้แค้น แต่พอเห็นสภาพมิเชลที่บาดเจ็บก็ลงมือไม่ลง เพราะพ่อเธอคงไม่ดีใจที่เธอทำร้ายคนไม่มีทางสู้ เมลดาจึงปล่อยมิเชลไป กังฟูชื่นชมเมลดาว่าทำถูกต้องแล้ว เหมยอิงหนีเมฆาออกมาที่โรงงิ้ว เธอได้มีโอกาสเล่าความจริงให้กังฟูฟัง เมื่อกังฟูได้รู้ชาติกำเนิดตัวเองก็ผิดหวังมากที่มีพ่อเป็นจอมมาร แต่เมลดาเป็นคนปลอบและเตือนให้กังฟูได้สติว่า เขาไม่ใช่ลูกของจอมมาร แต่เขาเป็นลูกของฮูหยินกับพวกเฮียเฉินต่างหาก กังฟูจึงเกิดทิฐิมานะจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาเป็นจอมยุทธฝ่ายธรรมะ ลูกโรงงิ้ว ไม่ใช่ลูกจอมมาร มิเชลล้มเหลวทำให้จางซื่อโกรธมาก สั่งเมฆาให้ฆ่ามิเชล แต่เมฆารักมิเชลมาก ตัดใจไม่ได้เลยปล่อยมิเชลหนี จางซื่อให้อาเฟยตามไปจัดการมิเชล มิเชลหนีไปที่โรงงิ้ว เจอกังฟูเข้ามาช่วย กังฟูสามารถรับมือกับอาเฟย มิเชลประหลาดใจสุดๆไม่คิดว่าฝีมือกังฟูจะก้าวหน้าเร็วขนาดนี้ มิเชลบาดเจ็บสาหัส เมลดาหักห้ามความแค้น เห็นแก่มนุษยธรรม รักษาอาการบาดเจ็บให้มิเชล แต่จางซื่อไม่ปล่อยมิเชลไปง่ายๆ เขาลงโทษเมฆาด้วยการปล่อยแมลงกู่เข้าไปทำให้เมฆาขาดสติสัมปชัญญะ กลายเป็นผีดิบนักฆ่า และให้เมฆาไปฆ่ามิเชล มิเชลทำร้ายเมฆาไม่ลง จนเฮียหลอต้องเข้ามาช่วย ในที่สุดมิเชลก็ต้องตัดใจฆ่าเมฆาก่อนที่เมฆาจะฆ่าเฮียหลอ และทำให้มิเชลกับเฮียหลอรู้ความจริงว่า ทั้งสองคือพ่อลูกที่พลัดพรากจากกัน อิทธิพลของอสูรเทวาแผ่ขยาย พวกอาจารย์โรงงิ้วตัดสินใจสู้ตายกำจัดจอมมารผดุงคุณธรรมบู๊ลิ้ม โดยคิดค่ายกลดอกเหมยขึ้นมาจัดการกับจางซื่อ ให้พายุเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกล จางซื่อเสียมิเชลกับเมฆาไป เลยให้โอกาสพายุได้แสดงผลงาน พายุเห็นช่องจะได้เป็นคนสำคัญของอสูรเทวา เลยบอกเรื่องที่พวกคณะงิ้วจะจัดการกับจางซื่อ จางซื่อโกรธมาก นัดประลองกับพวกโรงงิ้ว กังฟูรู้เรื่องที่พายุเป็นลูกน้องจางซื่อก็ตกใจมาก รีบมาบอกพวกอาจารย์แต่ไม่ทัน พวกโรงงิ้วประลองกับจางซื่อแล้ว จางซื่อสู้ค่ายกลดอกเหมยไม่ได้ แต่ในวินาทีสำคัญ พายุก็ลงมือฆ่าฮูหยิน ทำลายค่ายกลดอกเหมย กังฟูกับพวกโรงงิ้วต้องหนีตายรอดจากเงื้อมมือของจางซื่อได้อย่างหวุดหวิด กังฟูพาพวกเฮียเฉินมาหลบอยู่ที่บ้านเฮียป้อ กังฟูแค้นจางซื่อกับพายุมากที่ฆ่าฮูหยิน กังฟูโหมฝึกวิชาจนธาตุไฟแตกซ่าน ต้องให้เมลดาใช้พลังหยินรักษา ความรักความผูกพันของทั้งสองก้าวหน้าแน่นแฟ้นไปอีกระดับ กังฟูกับพวกโรงงิ้วหนีออกจากบ้านเฮียป้อมาหลบอยู่ที่โรงงานเฮียเต๋า แต่พายุก็ตามสืบจนเจอ รีบไปบอกจางซื่อ พายุแอบวางยาสลบ เหลือกังฟูกับบู๊ลิ้มที่รอดมาได้ พวกอสูรเทวาบุกจู่โจมทันที กังฟูกับบู๊ลิ้มพาพวกเฮียเฉินหลบหนีออกมาได้ แต่ต้องจำใจปล่อยอีกหลายคนไว้รวมทั้งเมลดา คนส่วนใหญ่ถูกพาไปไว้ที่พรรคอสูรเทวา ยกเว้นเมลดาที่โดนพายุแยกตัวไปไว้ที่ห้องของเขา อาเฟยไล่ตามพายุมา กังฟูสู้กับอาเฟย คราวนี้ถึงขั้นแตกหัก แล้วก็เป็นกังฟูที่เอาชนะอาเฟยได้ แต่กังฟูก็โดนพิษร้ายที่ไม่มียารักษาของอาเฟย อาเฟยรู้สึกทนรับความพ่ายแพ้ไม่ได้ จึงฆ่าตัวตายต่อหน้าจางซื่อ ในใจลึกๆจางซื่อเริ่มรู้สึกสั่นคลอน เขาเสียลูกชายและสองศิษย์เอกไปแลกกับการแผ่ขยายอิทธิพล กังฟูโดนพิษอาการทรุดหนัก เฮียเฉินพากังฟูมารักษาตัวที่วัดจีนแห่งหนึ่ง ให้ หลวงจีนโกวเล้ง รักษาโดยใช้วิชาไหมฟ้า กังฟูรอดตายมาได้แบบฉิวเฉียด และพบว่าฮูหยินยังไม่ตาย โกวเล้งเป็นคนรักษาฮูหยินเช่นกัน ที่จริงแล้วโกวเล้งยังเป็นอาจารย์ของจางเหลียงพ่อกังฟูด้วย จางซื่อป่าวประกาศให้พวกโรงงิ้วที่หนีรอดไปได้เข้ามาสู้กับเขา ไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าคนที่เขาจับได้ พวกโรงงิ้วมาตามนัดโดยมีหลวงจีนโกวเล้งออกหน้าให้ จางซื่อเกรงบารมีโกวเล้งยอมปล่อยพวกที่เหลือแต่ให้โกวเล้งรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก โกวเล้งยอมรับปาก พายุเห็นสถานการณ์พลิกผันก็ร้องไห้สำนึกผิด ฮูหยินยอมให้อภัยพายุ ฝ่ายโรงงิ้วกับอสูรเทวาก็แยกจากโดยไม่ทันเฉลียวใจว่าจางซื่อแอบกั๊กเมลดากับเนตรนภาเอาไว้ พายุหลบมาอยู่กับพวกโรงงิ้ว แล้วก็ทรยศอีกครั้ง มอมยาสลบแล้วไปบอกจางซื่อ โดยไม่รู้ตัวว่าหลงกลฮูหยิน ตั้งใจให้จางซื่อพาพวกมาจัดการกับพวกเขา แต่พวกเขาฉวยโอกาสบุกถล่มสำนักอสูรเทวา จางซื่อโทษพายุที่เป็นต้นเหตุสำหรับเรื่องนี้ พายุโดนลูกน้องจางซื่อรุมกระทืบตาย แต่พวกเฮียเฉินก็ช่วยมาได้เพียงเนตรนภาคนเดียว แถมยังต้องตกใจเมื่อเนตรนภาบอกว่าเมลดาจะแต่งงานกับจางซื่อ และเห็นกับตาว่าเมลดาไม่ได้ถูกบังคับ เธอรักจางซื่อจริงๆ กังฟูช็อค แต่ทั้งหมดเป็นแผนการของจางซื่อที่เอาชีวิตของเนตรนภาต่อรองให้เมลดายอมแต่งงานกับเขา เมลดายอมเพื่อรักษาชีวิตพี่สาวเอาไว้ กังฟูอกหักเสียผู้เสียคน โกวเล้งต้องให้สติ กังฟูไม่เชื่อว่าเมลดาจะยอมแต่งงานกับจางซื่อ เขากับพวกโรงงิ้ววางแผนบุกพรรคอสูรเทวาในวันแต่งงานของจางซื่อ ซึ่งครั้งนี้โกวเล้งไม่สามารถสอดมือเข้ายุ่งเกี่ยวได้อีก ในวันแต่งงาน กังฟูกับพวกโรงงิ้วบุกเข้ามาทำลายพิธี จางซื่อฆ่าเมลดา กังฟูแค้นจางซื่อมาก บุกแบบบ้าเลือดจนเอาชนะจางซื่อได้ แต่ถึงเวลากลับไม่ฆ่าจางซื่อ เพราะเขาไม่ใช่ฆาตกร จางซื่อผิดหวังมาก แผนที่วางไว้ทั้งหมดล้มครืนในวินาทีสุดด้าย แท้ที่จริงแล้วเมลดาไม่ได้ตาย แต่นี่คือการวางเดิมพันครั้งสำคัญของจางซื่อที่ต้องการให้กังฟูแค้น ทำให้จิตใจของกังฟูมืดบอดก้าวเข้าสู่ด้านมืด จะได้เป็นจอมมารและสืบทอดพรรคอสูรเทวาต่อไป ในเมื่อกังฟูไม่ยอมเป็นมาร จางซื่อจึงต้องฆ่ากังฟู และแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงของกังฟูกับจางซื่อก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีชะตากรรมของยุทธภพเป็นเดิมพัน