เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสูญเสียใบหน้า เหลืออยู่เพียงกะโหลกและโครงกระดูก วิญญาณที่มีแต่ความคั่งแค้น ... แค้นทวงหน้า!! พร้อมกับคำสาปของศพไร้หน้า ... ตำรวจพบกะโหลกศีรษะของเหยื่อรายที่สี่ในแม่น้ำ และไม่มีทางตรวจสอบได้เลยว่าเป็นกะโหลกของใคร นอกเสียจากใช้วิธีการจำลองหน้าขึ้นมาใหม่ กระทั่งวันหนึ่ง ฮยุนมิน (นำแสดงโดย ชิน ฮยุน - จุน) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปดูแลลูกสาวที่ป่วย ได้พบกับนักวิจัยชื่อ ซุนยัง (นำแสดงโดย ซอง ยุน อา) ซึ่งมาหาเขาที่บ้าน พร้อมกับนำเรื่องของกะโหลกศีรษะของผู้เคราะห์ร้ายรายที่สี่!! แต่ฮยุนมินก็ได้ปฏิเสธไม่รับทำงานนี้ ซุนยังก็กลับไปโดยทิ้งกะโหลกศีรษะไว้ที่บ้านของเขา หลังกะโหลกศีรษะเข้ามาอยู่ในบ้าน เรื่องราวประหลาดก็ได้เกิดขึ้น ฮยุนมินเริ่มทรมานจากการฝันร้ายและภาพหลอกหลอน !!!?? ขณะเดียวกันตำรวจก็พบว่า เหยื่อทุกรายมีอาการแพ้คลื่นแสงเบต้า และฆาตกรยังเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เมื่อฮยุนมินได้รู้ว่าหัวใจของลูกสาว ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนมา เป็นหัวใจของเหยื่อรายหนึ่งในนั้น เขาจึงเริ่มศึกษาหัวกะโหลกรายที่สี่ ด้วยความช่วยเหลือของซุนยัง เขาสามารถจำลองใบหน้าขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ แต่เมื่อรู้ว่าเหยื่อเป็นใครแล้ว เขากลับต้องถลำลึก.. ลงสู่โลกของฝันร้ายและภาพหลอน..!
