ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน Beauty and The Beast คือการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุก ๆ ด้านของ วอลท์ ดิสนีย์ นอกจากเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ทำรายได้เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากการฉายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ยังเป็นการ์ตูนเรื่องแรกและเรื่องเดียว ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เรื่องอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เบลล์ หญิงสาวที่มีโลกส่วนตัว อยู่ในจิตนาการ จากการเป็นคนชอบอ่านหนังสือ จนชาวบ้านร้านตลาดต่างมองว่าเธอเป็นคนประหลาด ชอบทำตัวไม่เหมือนคนปกติอื่น ๆ วันหนึ่งพ่อของเธอซึ่งเป็นนักประดิษฐ์สติเฟื่อง เกิดพลัดหลงป่าเข้าไปยังเขตปราสาทของเจ้าชายอสูร

ในอดีต เจ้าชายอสูรเป็นชายรูปงาม แต่ได้ต้องมนต์สาป เพราะเขาเป็นคนที่ยึดติดกับรูปกายภายนอก จนมองข้ามความงดงามของมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งหากว่าเขาไม่พบกับรักแท้จากหญิงสาวที่มองข้ามรูปกายอันอัปลักษณ์ของเขา ก่อนกุหลาบวิเศษกลีบสุดท้ายจะโรยรา เขาจะต้องมีรูปกายอัปลักษณ์เยี่ยงอสูรไปจวบจนชั่วชีวิต

เมื่อเบลล์พบ ว่าผู้เป็นพ่อหายสาบสูญไป เธอจึงออกตามหาจนกระทั่งไปพบพ่อของเธอถูกอสูรคุมขังไว้ในประสาท เธอขอต่อรองให้ปล่อยตัวพ่อของเธอไป โดยแลกกับการที่เธอจะยอมถูกคุมขังแทน เมื่อเธอต้องใช้ชีวิตในปราสาทของอสูรยิ่งนานวัน เธอก็กลับพบน้ำใจและความงามอันประเสริฐ ซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในร่างอัปลักษณ์ของเจ้าชายอสูร ความรักของคนทั้งคู่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย

แต่แล้วเรื่องซึ่งทำท่า จะจบลงด้วยดีก็ต้องกลับกลาย เมื่อ แกสตองค์ ชายหนุ่มรูปงามซึ่งหลงรัก เบลล์อยู่ เกิดความริษยาจึงคิดวางแผนชั่วที่จะกำจัดเจ้าชายอสูร และชิงเอาตัวเบลล์มาครอบครองเป็นสมบัติแต่เพียงผู้เดียว ฉากการต่อสู้อันเป็นไคลแมกซ์ตอนท้ายเรื่อง จึงกลายเป็นการต่อสู้กันของเจ้าชายอสูรจิตใจงดงาม กับแกสตองค์ เจ้าหนุ่มรูปงามแต่จิตใจชั่วช้า ซึ่งสำหรับแฟน ๆ การ์ตูนของ วอลท์ ดิสนีย์ คงเดากันได้ไม่ยากว่าตอนจบสุดท้ายแล้ว ฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะ